SOLVAY se namerava razdeliti na dve podjetji, ki neodvisno kotirata na borzi, da bi pridobili polno vrednost

Solvay je danes objavil, da pregleduje načrte za razdelitev podjetja na dve neodvisni podjetji, s katerimi se trguje na borzi:

EssentialCo bo vključeval vodilna eno-tehnološka podjetja, vključno s sodo in derivati, peroksidi, silicijevim dioksidom in potrošniškimi kemikalijami, visoko{1}}zmogljivimi tkaninami in industrijskimi storitvami, ki so trenutno del kemičnega segmenta podjetja, pa tudi posebne kemikalije. Ta podjetja so leta 2021 ustvarila neto prodajo v višini približno 4,1 milijarde evrov.

SpecialtyCo bo vključeval trenutni segment materialov podjetja, ki vključuje visoko{0}}rast, posebne polimere z visoko-maržo, visoko-zmogljive kompozite in večino segmenta rešitev, ki vključuje potrošniške in industrijske posebne kemikalije, tehnološke rešitve, arome in funkcionalne kemikalije ter nafto in plin. Ta podjetja so leta 2021 skupaj ustvarila približno 6 milijard evrov neto prodaje.

Prednosti razcepa

Ko bo ločitev zaključena, bosta nastala dva močna vodilna podjetja v panogi, ki bosta imela koristi od strateške in finančne prožnosti ter se bosta osredotočila na svoje poslovne modele, trge in želje delničarjev. Po razdelitvi se bosta neodvisni podjetji osredotočili na:

▲ Bolj osredotočen na svojo strategijo in priložnosti za rast;

▲ združevanje virov za izpolnjevanje njihovih edinstvenih poslovnih potreb;

▲ Sprejmite različne poslovne modele za zagotavljanje boljših storitev za stranke;

Zasledovanje diferencirane kapitalske strukture in cilja nagiba kapitala;

▲ spodbujanje trajnostnih projektov, vključno z ogljično nevtralnostjo do leta 2040 s strani SpecialtyCo in 2050 s strani EssentialCo;

Privabljanje in ohranjanje najboljših talentov za njihova podjetja;

▲ Zagotovite jasno naložbeno temo in vizijo, da privabite ustrezno dolgoročno-bazo vlagateljev.

EssentialCo

Ključni vodilni proizvajalec kemikalij z visoko likvidnostjo

Podjetje EssentialCo bo imelo koristi od svojega močnega vodilnega položaja pri zagotavljanju dokazanih bistvenih tehnologij širokemu naboru privlačnih in robustnih končnih trgov, vključno z gradbeništvom, potrošniškim blagom in avtomobilizmom.

Kot neodvisno podjetje bo EssentialCo izkoristilo priložnosti širitve in konsolidacije za nadaljnjo utrditev svojega vodilnega položaja, vključno s pospeševanjem rasti svojih dejavnosti naravne sode in natrijevega bikarbonata, zajemanjem rasti v azijsko-pacifiški regiji in nadaljnjim širjenjem svojega vodilnega položaja na integriranem trgu peroksidov. Podjetje bo prav tako pospešilo svoj energetski prehod iz poslovanja s sodami, da bi igralo ključno vlogo pri doseganju ogljične nevtralnosti do leta 2050. Po ločitvi bo EssentialCo okrepil svoj operativni model s krepitvijo svojega stroškovnega vodilnega položaja in maksimiranjem ustvarjanja denarja.

SpecialtyCo

Vodilno podjetje na področju posebnih kemikalij s pospešenim potencialom rasti

SpecialtyCo bo kot neodvisno podjetje zagotavljalo inovativne rešitve z dodano vrednostjo za podporo bolj trajnostnemu svetu, ki bo ustvaril nad-tržno rast in visoke donose. SpecialtyCo bo sestavljen iz dveh poslovnih enot:

1

material

Oddelek za materiale je vodilni v industriji naprednih materialov, osredotočen na zagotavljanje novih rešitev strankam, ki obravnavajo kritično zmogljivost in okoljske izzive. Oddelek za materiale ima najširši portfelj edinstvenih, patentiranih materialov, ki temeljijo na visoko{1}}kompozitnih tehnologijah polimerov in ogljikovih vlaken, in je vodilni v svetu na vseh svojih ključnih trgih. Segment materialov ima močno zgodovino presežne tržne rasti, podprto z osnovnimi trendi megatrendov, kot so elektrifikacija, lahka teža, trajnostna mobilnost in digitalizacija.

Oddelek za materiale se bo osredotočil na inovacije, močne poslovne zmogljivosti in edinstveno razumevanje svoje baze strank, ki je v položaju, da bo spodbujal nadaljnji prodor svojih trajnostnih rešitev na trg, da bi strankam pomagal doseči prelomno rast v njihovih panogah (transport, elektronika, zdravstvo). Oddelek bo imel koristi od povečanih naložb v zmogljivosti, inovacije in komercialne zmogljivosti za podporo-organske rasti na trgu, vrhunskih donosov in-vodilnih marž v industriji.

2

Poraba kemikalij in virov

Oddelek Consumer Chemicals & Resources, ki je sestavljen predvsem iz trenutnega segmenta Solvay Solutions, bo postal vodilni na trgu, osredotočen na zagotavljanje bolj naravnih in trajnostnih rešitev posebnih sestavin s predvidevanjem hitro spreminjajočih se potreb strank.

S svojim preizkušenim-lahkim poslovnim modelom in osnovnimi megatremi, vključno z okolju prijaznimi sestavinami in učinkovito rabo virov, bo oddelek izkoristil svoj portfelj inovativnih rešitev in strokovnega znanja o aplikacijah, da bi usmeril industrijo potrošniškega blaga k rešitvam, ki-temeljijo na bioloških, naravnih in recikliranju. Enota bo postavljena tako, da ustvarja močne donose, ki prehitevajo rast trga.

Pregled načrta trgovanja

Podjetji bosta sprejeli prilagojeni kapitalski strukturi, ki bo najbolje podpirala njune cilje ustvarjanja vrednosti. SpecialtyCo si bo prizadeval doseči stabilno bonitetno oceno investicijskega razreda. Imel bo finančno prožnost za zagotovitev sredstev za načrte rasti. EssentialCo bo podedoval preudarno finančno politiko za zagotavljanje ustvarjanja denarnega toka. Solvay SA si bo prizadeval obdržati svojo obstoječo investicijsko-bonitetno oceno, dokler ne bo razpadla. Solvay SA se zavezuje, da bo trenutnim prednostnim dolžniškim zapisom v ameriških dolarjih in evrih ter imetnikom hibridnih obveznic zagotovila možnost pravočasnega prehoda na SpecialtyCo. Načrt je, da bo začetna dividenda ustrezala ravni, ki jo Solway ponuja zdaj.

V skladu z načrtom delitve bodo delničarji Solvaya obdržali svoje sedanje delnice Solvay, s katerimi se bo prav tako še naprej trgovalo na bruseljski in pariški borzi euronext. Odcep-bo dosežen z delno od-odcepitvijo Solvaya, pri čemer bo posel s posebnimi kemikalijami odcepljen v SpecialtyCo. Delničarji Solvaya bodo prejeli delnice SpecialtyCo sorazmerno z njihovim deležem v Solvay SA. Z delnicami obeh družb nameravajo trgovati na euronext v Bruslju in Parizu. Družba namerava delitev strukturirati na način, ki bo davčno-učinkovit za večino delničarjev v ključnih jurisdikcijah.

Člani uprave, vodstveni ekipi in imena obeh družb bodo objavljeni naknadno.

Transakcija bo predmet splošnih tržnih pogojev in običajnih zaključnih pogojev, vključno s končno odobritvijo upravnega odbora Solvaya, odobritvijo določenih finančnih strank in odločitvijo delničarjev na izredni skupščini delničarjev. Posel naj bi bil sklenjen v drugi polovici leta 2023. Upravni odbor družbe Solvac, dolgo-glavnega delničarja solvaya, je potrdil svojo podporo poslu s solvay.

Solvay namerava poročati vlagateljem o strategiji podjetij SpecialtyCo in EssentialCo, preden bo delitev končana.